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기존에 납입했던 보험료보다 만기 때 더 많은 금액을 환급 받아볼 수 있는 상품으로 금리에 따라 만기 때 수령할 수 있는 금액이 달라집니다.
저축성 보험
상환일까지 보유하여 확정된 이자와 원금을 받을 수 있는, 꾸준하며 안정적이고 변동성이 적은 상품으로 수익성보다는 안전성에 초점을 둔 상품입니다.
채권형 펀드
채권형 펀드와는 반대로 안전성보다는 수익성에 조금 더 초점을 둔 상품이지만 옵션에 따라 다양한 상품이 존재합니다. 직접 투자와는 달리 주식 매매차익에 대해서는 과세가 되지 않으므로 세금 절세 및 비과세 효과를 기대할 수 있습니다.
주식형 펀드
세는 돈이 없는지 합법적으로 세금을 절세할 수 있도록 전략을 수립합니다. 재테크의 한 분야로써 이루어지기 보다는 다른 분야의 실행적 측면에서 이루어지며 주로 개인 및 법인 사업자분들이 많이 찾는 상품입니다.
세금 설계
초기 자금이 다른 상품에 비해 많이 필요로 하는 편이며 주식과는 달리 환금성이 낮아 수시로 자금이 필요한 분들에게는 추천드리지 않으며 최근에는 부동산 관련 정부 규제도 강력하기 때문에 더더욱 신중함이 필요한 상품입니다.
부동산 재테크
상품소개
솔루션
과정
전략(strategy)
전략을 수립하기에 앞서 재테크에 대한 정확한 이해가 필요하며 전문가와 고객의 역할 및 의무, 업무수행 범위 등을 …
실행(Execution)
고객과의 조율을 마치고 작성된 제안서를 실행하는 과정입니다. 실행을 했다고 해서 끝이 아닌 엄연히 시작하는 단계의 과정으로 여전히 세심한 …
고객 상담 후기
실제 고객님들의 이용 후기
적금을 다 찾고 목돈이 생겨서 어떻게 할지 고민하다 알아보게 됐는데요.
돈을 효육적으로 아끼고,모으는 방법까지 알게 되니 다른 분들께도 추천합니다!
김*진
(20대, 회사원)
결혼 5년차로 재테크라고는 직업군인 관련해서 나오는 예금 상품을 제외하고는 아는 것도 따로 하고 있는 것도 없었습니다.
지금은 재정적인 부분 뿐만 아니라 그에 대한 지식도 늘어나 많은 도움이 되는 거 같습니다.
배*현
(30대, 군인)
사업을 해보신 분들이라면 아시겠지만 절세가 정말 중요합니다. 나도 알게모르게 세는 돈들이 정말 많은데 이런 부분이 많은 도움이 됐습니다.
양*진
(40대, 사업가)